O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Nación Bursátil S.A., Banco Patagonia S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor nominal de US$130.000.000 con vencimiento en febrero de 2025 y de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI por un valor nominal de US$20.000.000 con vencimiento en agosto de 2024 emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Clase XIII licitaron un precio de emisión del 100,1% del valor nominal. En atención a eso, el rendimiento será de -0,05% TNA.
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI licitaron un precio de emisión del 102.37%. En atención a eso, el rendimiento será de -1,51% TNA.
Las Obligaciones Negociables Clase XIII y las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).
YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, y asociada Nicole Kuracz.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Carlos Dionisio Ariosa y José María Krasñansky.
Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Federico Grieben.
Asesoramiento legal interno de los colocadores:
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli. Gerente de Legales. Pablo Vidal Raffo.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Ezequiel Politi
TPCG Valores S.A.U.: Diego Graziosi y Mariana Echeverría
Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.
Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguia y Melina Lozano
Uriel Federico O’Farrell: OfarrellU@eof.com.ar
Sebastián Luegmayer: LuegmayerS@eof.com.ar
Nicole Kuracz: KuraczN@eof.com.ar