Estudio O’Farrell asesoró a YPF S.A. como emisor y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., como organizadores, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Supervielle S.A., Nación Bursátil S.A. y TPCG Valores S.A., como colocadores, en la emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI de YPF S.A. por un valor nominal de $4.104.823.701 (Pesos cuatro mil ciento cuatro millones ochocientos veintitrés mil setecientos uno).
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas de YPF S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., actuaron como organizadores de la emisión.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Supervielle S.A., Nación Bursátil S.A. y TPCG Valores S.A., actuaron como colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLVI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinas S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal interno de YPF S.A.
Lorena Sánchez, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia and Francisco Gaspari.
Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.
Banco Macro S.A.: Ernesto López.
Macro Securities S.A.: Ernesto López.
Banco de la Provincia de Buenos Aires: María del Carmen Bertero.
Allaria Ledesma & Cía. S.A.: María Cecilia Roude.
TPCG Valores S.A.: Fernando Lanús.