Estudio O’Farrell asesoró a YPF S.A., como emisor y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase III por un monto total de $476.546.623. La colocación tuvo lugar el pasado 20 de mayo de 2020 a un precio de emisión de $107,00 por cada $100,00 del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase III (que incluye los intereses devengados bajo las Obligaciones Negociables Clase III hasta la fecha de emisión).
La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.
Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase II, emitidas por YPF S.A. con fecha 6 de diciembre de 2019 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y cuentan con una especie asignada en Euroclear Bank S.A. / N.V.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal a los organizadores y colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.
Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.