Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.,TPCG Valores S.A.U. y Nación Bursátil S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de US$30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones) con vencimiento en el año 2022 y de las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) con vencimiento en el año 2023; en ambos casos, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Ricardo Castañeda, Catalina Beccar Varela y Mariela Aguilar.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.
Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.
Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
Banco Mariva S.A.: J. Facundo Castillo Vidella y María Eugenia Ataefe.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Ignacio Lobos Oroño.
Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.
