Estudio O’Farrell asesoró a YPF S.A., como emisor y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XI por un monto total de US$93.229.191. La colocación tuvo lugar el pasado 20 de mayo de 2020. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.
Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase II, emitidas por YPF S.A. con fecha 6 de diciembre de 2019 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y cuentan con una especie asignada en Euroclear Bank S.A. / N.V.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal a los organizadores y colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.
Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.